中国旅游研究院 国际所副研究员/博士 刘祥艳
各位与会来宾，大家好！非常荣幸来到COTTM，看到经过三年的疫情，COTTM终于回归了，非常开心。这次COTTM的回归其实本身就是在为行业的恢复释放积极的信号。接下来，我本人将代表中国旅游研究院出境旅游研究课题组和大家分享我们针对出境旅游恢复的情况以及未来状况的研判。
我的分享分为三个方面：出境旅游恢复概况、出境旅游消费需求、长期恢复未来预期。
谈到出境旅游的恢复，肯定就要提到政策的放宽。今年年初1月，我们对新冠疫情实行乙类乙管以后，本质上出境旅游其实就已经在慢慢恢复了。伴随着之后对出入境的限制逐步放宽、核酸检测要求的取消、近期出入境健康卡申请的取消，这些便利化的政策都是直接刺激和促进出入境的恢复。从市场旅行商的角度来讲，早在2月就已经公布第一批允许旅行社经营目的地试点名单，到了3月和8月又分别公布第二批和第三批，现在已经有138个试点目的地。
基于移民局和民航局公布的数据可以看到，内地居民出入境人次是在持续上升的，尤其是随着疫情管控入管政策的放宽和取消，第二季度要比第一季度好很多，第三季度又要比第二季度好很多，整个恢复是呈加速的趋势。其实第三季度相比2019年，国内居民出入境人次已经恢复七成左右，三个季度的恢复大概可以达到五成以上。恢复的趋势同样被民航局的数据验证，1-9月，国际航线客运量也是在持续上升，尤其是港澳市场客运量的恢复要更加迅速。前面三个季度，港澳的客运量恢复甚至超过八成。
结构上其实还有一个恢复不均衡的特征，不能说是一个问题。受限于很多航线的恢复以及签证政策的便利性，包括国际地缘政治的问题，有些科员市场恢复更快，有些更慢。港澳民航数据明显更好看一些，所以其实是港澳市场引领整个出境市场的恢复。从香港和澳门公布的最新数据来看，接待的内地游客已经分别恢复到了45%和63%，澳门达到六成以上。
除了港澳市场，我们看到今年旅行商可能感觉更明显，尤其是OTA旅行商，大量刚性需求市场的恢复要明显快于观光和休闲市场。可以从国家的数据看出，因为日本、韩国和美国的入境数据，日韩虽然是周边国家近程市场，但恢复速度并没有美国快。美国是恢复了36%，日本和韩国分别在19%和29%。因为很多去美国的都是工作和留学，中美之间频繁的贸易往来非常有刚性需求，这些出境客是率先出去的，所以美国市场反而恢复得比日韩更好一些。
可以看到旅行商带着中国游客去的目的地跟疫情前相比会有所差异，也有一些结构性调整。刚才Matt Thompson也有提到“一带一路”为更多的出境游客到访，前十的国家都是“一带一路”沿线，除了法国或者有加入“一带一路”倡议的国家，除了港澳以外，整个东盟新马泰和印尼，这些和疫情前相比多少有点差异，长线市场依然有很高的需求，法国、意大利和埃及的旅行社组织出境游的人数也是相对比较高的。
下面我们聚焦更微观的层面，看一看出境游客需求的特征有没有什么变化，这些是基于去年和今年对出境游客的调查。
整体来看，八成游客依然把出境旅游作为重大消费决策看待，跟疫情前一致的是，游客依然非常注重性价比，大概一半的出境游客选择经济型酒店而不是中档酒店，也可以从行前数据搜索看到，游客更加喜欢非常有个性或者有独特体验的目的地，跟国内的需求特征其实是一致的，当然跟全球游客的需求特征也是保持一致的，更加注重体验性和个性。
我们发现自助型游客也是占比非常高，倾向还是非常突出的，大概有超过三成的游客选择自助游，团队游客依然占有一定的比例，定制旅游包括奖励在内的出境游客占比也是比较高的，超过25%。
散客确实是未来的趋势，但跟团旅游一直都存在，未来也会一直持续存在。随着中国老龄群体的增加，跟团游的比重大概是三成以上。游客在跟团的时候会更加注重旅行社网站的情况，包括旅行社的规模，这些更多的是为了保证旅行的品质。出境游客更希望旅行社能够安排有意思的体验活动，这些是跟更加注重体验性和个性化相对应的。
欧美、港澳台和日韩依然是中国游客愿意到访的区域，包括“一带一路”的目的地，周期的选择正在变得更加多元化，尤其是疫情管控限制慢慢取消以后，更多的游客会选择去北美、非洲或者欧洲，占比也有明显的提升。当然，亚洲依然是主流，超过六成的出境游客还是会选择到亚洲旅行。
看一看消费花费金额，1000-5000元的游客占比相比往年有所提升，今年大概达到七八成，可能跟成本提升或者价格提升也有一定的关系。除了观光休闲，健康疗养的花费意愿也是增加的，受到疫情的影响，我们更加注重健康，愿意为疗养支付更多。至于未来想要参加的体验性活动，超过一半的受访者表示最想参加的还是娱乐性活动，能够给人带来快乐。
我们对未来还是保持整体积极乐观的态度，明年的恢复肯定要好于今年，因为长期的经济增长还是具有一定的韧性，基本面还是在的。今年正在初步释放三年积压的需求，包括探亲、求学和商务等等刚性需求正在快速释放。未来观光市场、度假休闲市场也会逐步快速回归。
从大环境来看，航线还在持续恢复，未来签证便利度会有进一步提升，细分市场还会有更多的机会。今年哈萨克斯坦刚和我们签署互免签证协议，未来签证便利度会有进一步提升，细分市场还会有更多的机会。国内市场有非常明显的趋势，比如游学类刚性需求，包括八零后在内的相对更年轻的父母们更加愿意为游学和研学支付费用。大家都知道读万卷书不如行万里路，我们会把孩子出国旅行看作教育的一部分，更加愿意为游学和研学支付费用。根据我们和旅行商的访谈结果来看，游学市场也是恢复得最快最稳的市场，未来依然会非常有机会。
虽然团队游依然存在，不会消失，但自助游依然是未来的趋势，游客通过社交媒体对目的地越来越了解、信息掌握得越来越透彻，越来越多的人会选择自助游和半自助游，如何服务好这一部分游客也是未来旅行商需要思考的问题，可以在目的地以散拼的游客组织方式面向自助游市场提供更多碎片化的产品，相对于成熟的旅游目的地，在新兴、小众的目的地会有更多的机会。
以上就是我的简要分享，谢谢大家！
——以上内容整理自现场速记稿